- 熱點聚焦 -

1.【央行原行長周小川:互聯網科技巨頭掌控大量數據和市場份額,形成壟斷抑制公平競爭】(一財)

2.【ATMJ兩日合計蒸發1.95萬億】京東兩日跌超17%,港美兩地蒸發1500億港元;美團兩日大跌近20%;阿里港股兩日跌14%,阿里在港美兩地蒸發超7000億港元;騰訊兩日跌11%,市值蒸發近7000億港元。(鈦媒體)

解讀 海外市場對科技巨頭的反壟斷監管一直沒有停過,而幾大企業仍然可以快速發展。我國開始重視這個問題,對行業短期影響有限,對中長期健康發展是有利的。

3.【天貓蔣凡:2020天貓雙11全球狂歡季GMV增長26%】按照同周期、同口徑比較,今年雙11期間的GMV比去年同期增長了1032億,增速是26%。這是過去三年來最高的增速。

國家郵政局監測數據顯示,11月11日當天共處理快件6.75億件,同比增長26.16%,再創歷史新高。(財聯社)

4.【新冠疫苗如何定價?輝瑞:19.5美元/劑僅限美國】輝瑞表示,19.5美元的單價基于公司在7月與美國政府達成協議,“此價格僅適用于美國。”對于未來新冠疫苗在其他國家的定價,財務細節是保密的。(澎湃新聞)

5.【薇婭回應年收入五十億】薇婭回應稱:這是完全不可能的事,錢都是老公在管,自己并不清楚,但真的沒有那么多。(中新經緯)

6.【外媒:債務重組仍在推進,露華濃為申請破產做準備】知情人士表示,化妝品公司露華濃已經與一家財務顧問合作,為債權人不接受一項重組提議的情況下該公司可能申請破產做準備。(中新經緯)

7.【沈陽:到2022年MCN機構、電商直播服務機構及網紅經紀公司數達到100個】網紅品牌數量達到100個,培養10000名國內知名、具有東北特色的網紅達人,提升產業創新能力,形成具有沈陽特色的電商直播發展模式。(證券時報)

8.【美股收盤三大指數漲跌不一,科技股集體反彈】道指跌0.07%,標普500指數漲0.77%,納指漲2.01%。高通、英偉達漲超5%,蘋果、亞馬遜漲超3%。國內電商股,京東漲3.45%,拼多多漲8.12%,阿里跌0.4%。(Wind)

解讀 美股科技反彈,國內電商股大部分反彈,疫苗和反壟斷監管對主流品種的影響只是短期擾動而已。

- 宏觀經濟 -

1.【10月M2同比增長10.5%低于預期】增速比上月末低0.4個百分點,比上年同期高2.1個百分點;M1同比增長9.1%,增速分別比上月末和上年同期高1個和5.8個百分點。(央行)

解讀 M1持續上升,企業活期存款增長快,反映企業更愿意存款活期化以尋找投資機會。M2與M1剪刀差繼續縮窄,市場流動性充裕,經濟持續向好。

2.【10月份人民幣存款減少3971億元,同比多減6343億元】其中,住戶存款減少9569億元,非金融企業存款減少8642億元,財政性存款增加9050億元。(央行)

解讀 住戶和企業部門的存款減少,主要是假期因素,消費增長;區別于7月份的存款搬家進股市。

3.【10月社會融資規模增量為1.42萬億元】10月份住戶部門貸款增加4331億元,其中中長期貸款增加4059億元;企(事)業單位貸款增加2335億元,其中,中長期貸款增加4113億元,票據融資減少1124億元。(央行)

解讀 社融和貸款環比9月大幅縮減,有國慶假期因素,去年同期也是大幅回落。不過這次回落的幅度很大,直接到了去年常態化水平,監管方面還是開始收緊貨幣了。

企業部門中長期貸款相比去年仍然是擴張的,滿足實體經濟復蘇需求。票據融資繼續減少,說明經濟恢復正常,銀行繼續調整貸款結構,減少有套利機會的票據融資,防止資金空轉。

4.【人民幣兌美元中間價創28個月新高,專家:人民幣中期前景依然看漲】高盛,摩根士丹利和花旗在內的主要投資銀行,紛紛建議買入人民幣,并預測人民幣兌美元匯率或將攀升至2018年年初的高位。(央視財經)

5.【工信部《數字孿生白皮書》:到2023年,我國新型智慧城市市場規模達1.3萬億元】(工信部)

6.【國資委:推進國有企業戰略性重組】必須堅持健全以管資本為主的國有資產監管體制,堅持放活與管好相結合,提高監管的系統性針對性有效性,切實防止國有資產流失;促進國有企業與各類所有制企業相互融合、協同發展。(中證網)

7.【科技部:強化國家戰略科技力量,實施科技創新2030-重大項目】加強科技工作系統謀劃,為未來5年和15年科技改革發展定好“路線圖”“施工圖”,推進國家實驗室建設,重組國家重點實驗室體系。(科技部)

8.【專家建議女性退休年齡延至55歲,男女退休年齡統一之后再往60歲延長】十四五規劃中“實施漸進式延遲法定退休年齡”中的“實施”兩個字,標志著延遲退休將要從此前的研究層面,變成現實。

專家建議,第一步,女性可以先統一到55歲;當女性的退休年齡延遲到60歲,男性應該延遲到了62、63歲,然后再一起統一延遲到65歲。(中國經濟周刊)

9.【國藥集團:全球首個新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床順利推進,試驗各項數據均好于預期】試驗已進入最后的沖刺階段,接種志愿者超過5萬人。將嚴格按照相關程序推進疫苗研發,不會省略任何一個研發環節,確保提供安全性最好的疫苗。(澎湃)

- 地產風云 -

1.【樓市9月后顯示走弱】今年前10月,1000億元以上超級陣營房企共26家,銷售額增長率均值為6.7%。研究機構克而瑞認為,今年的9月和10月,市場的實際去化率水平不如人意,四季度房企去化仍然壓力較大。自9月漸有走弱跡象后,10月房地產市場進一步降溫。(澎湃)

- 國內市場 -

1.【科創50ETF于16日上市,交易或再引資金爭搶】工銀瑞信、華夏、易方達以及華泰柏瑞四家基金公司同時公告,旗下跟蹤科創50指數的ETF將于11月16日正式上市交易。投資者不需要額外開通科創板投資權限,便可以像買賣股票一樣參與科創板50ETF的交易。(第一財經)

2.【順周期行業再度成為市場熱點】煤炭有色鋼鐵等周期板塊領漲。順周期行業主要包括銀行、非銀金融、有色、采掘、化工等板塊,同時加入影視傳媒、航空運輸、旅游等受益板塊。(證券時報)

3.【2000億巨頭韋爾股份跌停,芯片板塊蒸發1200億】首先可能與疫苗引發的市場結構變化有關,納斯達克連續出現調整行情,而一些周期股受到了追捧。另外,據外媒報道,美方已決定任命一位與美國半導體行業關系密切的人士擔任商務部工業和安全局(BIS)負責人。這釋放出美國半導體出口控制放松的預期。(券商中國)

4.【北向資金】周三凈賣出9.3億元。隆基股份貴州茅臺、京東方A分別遭凈賣出4.03億元、3.72億元、3.62億元;格力電器逆市獲凈買入5.81億元。(Wind)

5.【資金面】央行周三開展了1500億元逆回購操作,當日有1200億元逆回購到期,實現凈投放300億元。今日有300億逆回購到期。(中新經緯)

6.【新股中心】新股上市:狄耐克步科股份(科)。

7.【科興制藥科創板IPO過會,與疫苗企業科興生物無關】(新京報)

- 產經觀察 -

1.【《智能網聯汽車技術路線圖2.0》正式發布】到2035年,中國智能網聯汽車技術和產業體系全面建成、產業生態健全完善,整車智能化水平顯著提升,高度自動駕駛網聯汽車大規模應用。(證券時報)

解讀 智能網聯汽車將步入加速發展階段,華西證券認為中短期智能座艙和ADAS將會率先落地,長期看好高等級自動駕駛、V2X車聯網、圍繞出行的服務及應用。A股相關上市公司有:全志科技中科創達德賽西威歐菲光等。

2.【鋰電設備需求爆發在即,行業拐點如期而至】鋰電設備行業集中度提升速度將快于下游,龍頭可以更好地匹配下游的需求放量。持續看好已經進入 LG 和寧德時代供應鏈的鋰電設備龍頭,重點關注先導智能杭可科技贏合科技星云股份。(民生證券)

3.【乘聯會:11月第一周的乘用車日均零售為3.5萬輛,同比增20%】環比10月同期增長42%。第一周的車市零售表現平穩。(乘聯會)

4.【中汽協:10月能源汽車銷售16萬輛,同比增長104.5%】(新浪)

5.【鈦白粉板塊爆發:還有逐利式漲價預期,券商看好行業龍頭】金浦鈦業是國內較大的硫酸法鈦白粉生產企業之一;擬在新疆投資100億建設年產200萬噸富鈦料項目的國內鈦白粉第二龍頭中核鈦白;以及鈦精礦產能規模國內第三的安寧股份。(財聯社)

6.【集裝箱航運市場淡季超旺,貨主主動加價才能訂艙】因全球疫情升溫,各國港口缺柜、缺工,加上碼頭擁擠,集裝箱航運市場淡季超旺,全航線運價上漲,并開始收取各項附加費。(同花順

- 公司要聞 -

1.【字節跳動今年在中國的廣告收入有望達到270億美元】有消息稱,字節跳動內部正在考慮對電商業務進行進一步調整。(新浪)

解讀 公司全年營收目標是超過2200億元,現在僅中國的廣告收入就近1800億了,賺錢能力太強了,現在電商、游戲和教育等方向還在快速增長。有了流量,變現就太容易了。

2.【中芯國際:第三季度凈利2.564億美元,創歷史新高,全年收入增長預期上修為24%-26%】第三季度營收10.8億美元,環比增長15.3%,同比增長32.6%,市場預估9.948億美元。第三季毛利為2.62億美元,較2020年第二季增加5.4%。(Wind)

解讀 公司應付固定資產采購款增加了82億,應該是為應對制裁提前備貨了,否則業績增速會更高,接下來主要看高端產品線的限制能否放松,影響中長期的估值。

3.【華菱星馬:擬定增募資不超過6.95億元】發行對象為控股股東浙江吉利新能源商用車集團有限公司,募集資金用于補充流動資金和償還銀行借款。(Wind)

4.【中國電建2021年度光伏組件采購較今年減半】根據中國電建2021年度光伏組件集中采購項目招標公告,中國電建全年預計裝機總量為5000MW。而今年總裝機規模為1GW,2021年則少了一半。(世紀新能源網)

解讀 目前沒看到采購減少的原因,應該不是全行業的問題,可能是公司面對不確定性比較謹慎。

- 國外市場 -

1.【高盛:到2021年底標普500指數有21%的上升空間】將標普500指數2020年目標點位預期從3600點上調至3700點,預計在2021年底達到4300點,到2022年底達到4600點。(新浪)

2.【WTI 12月原油期貨收漲0.22%,報41.45美元/桶】(財聯社)

解讀 有消息稱,由于疫情反彈打擊了燃料需求,歐佩克+考慮將原定于明年開始的石油增產計劃推遲三至六個月,刺激了近期油價反彈。