周五(13日)早盤,A股新能源車板塊逆市大漲,華友鈷業漲停封板,新宙邦雙林股份寒銳鈷業天賜材料璞泰來比亞迪等同樣漲幅居前,截至收盤均漲超5%。

無獨有偶,美東時間周四(12日),美股熱門中概造車股大漲,小鵬汽車漲超33%,市值突破300億美元,理想汽車漲超27%,蔚來漲超12%,均刷新收盤新高。

消息面上,財聯社記者12日獲悉,比亞迪漢EV迎來第20000輛新車下線,比亞迪股份副總裁兼乘用車事業群COO何志奇表示,漢EV單月產能即將突破萬。數據顯示,比亞迪漢10月銷量7545輛,環比增長34.4%,截至目前,累計訂單超4萬輛。

同日,小鵬汽車發布三季報,實現營收19.9億元,同比增長342.5%;汽車交付8578輛,同比增長265.8%;預計第四季度營收約為22億元,汽車交付量約為1萬輛。另據記者從電話會上獲悉,小鵬汽車第二座自建工廠——廣州工廠計劃將于2022年底建成投產,設計年產能為10萬輛,投資30億元。

另據媒體當天報道,特斯拉上海超級工廠在10月份生產22929輛Model 3,按這一產量計算,上海超級工廠Model 3的周產量,在10月份就已達到了5177輛。

需要指出的是,本周早些時候,有媒體報道援引多位行業人士透露,根據特斯拉上海工廠生產計劃。2021年,特斯拉上海超級工廠將生產約55萬輛汽車,包括30萬臺Model 3車型,25萬臺Model Y。

產銷接連攀升、下游巨額訂單釋放 擴產新周期緩緩開啟

進入三季度以來,全球新能源汽車產銷數據向好態勢超過預期,其中中國作為歐洲之外第二大市場,7、8、9月數據連連攀升后,10月再創10月單月歷史新高,其中產量為16.7萬輛,同比上漲69.7%,環比上漲19.6%;銷量達16萬輛,同比大幅上漲104.5%,環比上漲13.9%。

分車型來看,宏光MINI 10月銷量穩居第一,特斯拉Model 3累計銷量繼續領先,造車新勢力表現亮眼,蔚來首次突破5000臺,連續第8個月實現同比增長,理想ONE連續三個月刷新單月交付量紀錄,小鵬汽車則連續兩個月達到單月2000臺以上。

在如此強需求的前提下,產量成為了各個新能源汽車大廠搶占市場的最大掣肘,從而迫使企業急速擴大產能。

從另一方面來看,全球電動車領頭羊特斯拉、造車新勢力代表企業之一小鵬汽車以及憑借“刀片電池”來勢洶洶的比亞迪,不約而同地釋放產能突破信息,也再次印證了新能源車已一掃疫情陰霾,正式開啟擴產新周期,而行業未來增長速度或將超過預期。

行業下游動力電池供應商的近期動態同樣能輔證這一點論點。全球龍頭寧德時代近期已啟動下游規模招標,分別向先導智能贏合科技福能東方等鋰電設備商下單超預期的巨額訂單。太平洋證券分析師劉國清10月11日報告指出,未來三年將會是行業訂單的大年,市場容量將翻倍增長。

2021年銷量有望增超五成 新勢力或享中高端擴張紅利

中信證券宋韶靈團隊11月11日報告認為,隨著疫情影響逐步消除,外部補貼溫和退坡大環境下,新能源汽車第三季度行業景氣明顯向好,銷量同比轉為增長41%,預計2020全年實現銷售115萬輛,同比下降5%。

展望2021年,宋韶靈團隊認為,行業景氣有望回升,運營市場恢復,眾多新車型驅動市場需求。判斷全年國內銷量有望達到178萬輛,同比增長55%。從供給端看,預計主要增長包括:特斯拉Model Y 10萬輛、大眾MEB等合資車型10萬輛、造車新勢力10萬輛、比亞迪10萬輛以上、上通五菱等其他自主傳統車企20萬輛。

另據其預測,2021年特斯拉將持續擴產,中國工廠二期、歐洲、美國德州新工廠將陸續投產,Model Y將在中國交付,Cybertruck將在美交付。認為特斯拉在電動智能車產品的競爭力突出,其增長確定性高,預計2020/2021年全球產量有望達到55萬輛/87萬輛,將推動全球電動化邁向新臺階。

海通證券分析師杜威11月11日報告進而指出,特斯拉Model 3自年初國產化以來銷量迅速提升,帶動了中高端新能源汽車的關注度,市場需求持續旺盛,判斷國內造車新勢力在電動化和智能化的深度融合方面具有較強的競爭力,有望充分受益于中高端新能源汽車市場的擴張。

資料來源:財聯社

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